0°

蚂蚁金服CEO挂帅整军亲征,美团千里奔袭支付宝大营

2020年刚到没几天,美团与阿里巴巴的新战役就已经打响了。

2020年刚到没几天,美团与阿里巴巴的新战役就已经打响了。

近期,据《晚点 LatePost》报道,蚂蚁金服 CEO 胡晓明(花名:孙权)将兼任阿里本地生活服务公司董事长。据了解,胡晓明将牵头整合飞猪、淘票票、饿了么口碑、盒马、大润发、淘鲜达、猫超等本地生活相关业务,以此全面对抗美团。

阿里巴巴宣布支付宝挂帅亲征两天后,美团迅速推出"生活费·买单"服务,主打"本月买,下月还,零费用"。而这一"买单"业务,显然直奔支付宝的"花呗"而去,直指蚂蚁金服的核心业务。

在支付宝即将整顿各大部队进攻美团的同时,美团却先派出小股部队直奔支付宝大营,出其不意以攻代守。

事实上,今天迅速变化的战局,其种子早在两年前就埋下了。

美团副总裁王慧文曾经总结过互联网企业的商业模式区别。第一类是供给和履约都在线上的服务,如视频、直播网站、在线游戏等;第二类则是供给和履约在线下。这里面又分成了两种,第一种是实物电商,例如淘宝、京东、拼多多,另一种则是生活服务类电商,比如滴滴、携程和美团。

这一总结,表面上是将美团与淘宝划清了界限,然而事实上,作为同样履约在线下的"电商"平台,淘宝与美团之间的互相渗透只是迟早。因此,从2018年开始,阿里巴巴就在本地生活服务领域持续布局,试图守住美团进攻。

经历了2019年的鏖战,阿里发现,面前的这个敌人,似乎不如想象中那么脆弱。围剿了一整年,反而是美团的市值涨了140%,成为了互联网的第三极。因此,支付宝挂帅再度出征,颇有些王师北定的意思。

一边是王师出征,一边是闪电奔袭,这场美团与阿里的大战,刚刚开场。

阿里巴巴的点式防守

阿里以实物电商起家,21 年间构建了的一个市值超过 6000 亿美元的商业帝国。由于相比实物类电商,生活服务类电商的虽然市场更大,但产品非标、商家分散,业态更为复杂,直接自己做,无论是精力投入还是试错成本上,都有极为不可知的风险。

因此,早期阿里对生活服务类电商的布局一直十分暧昧,一直在自己做与别人做之间徘徊。"百团大战"之时,阿里一边成立聚划算事业部,一边成为美团的早期投资人。

2014 年开始的 O2O 大战彻底烧起了非实物电商的风口,风口之下,阿里也意识到,如果线下的流量入口如果没守住,威胁的就是整个阿里基本盘。

2016 年的云栖大会上,马云首次提出"新零售"概念。并在之后陆续投资、收购了大润发、银泰商业、苏宁云商、三江购物、炼化超市、易果生鲜、居然之家等标的。内部也自主升级、孵化了盒马生鲜、淘票票、飞猪、淘鲜达与本地生活服务有关的业务。

更重要的流量入口是外卖服务,作为早期投资人,阿里对美团提出了控股的要求,但遭到了王兴的拒绝。最后腾讯入场,阿里退出。与美团交恶的阿里立刻转向当时美团最大的竞争对手——饿了么,2016 年开始,阿里陆续向饿了么投资 16.5 亿美元。

2018 年 4 月,阿里 95 亿美元全资收购饿了么。希望借助饿了么与美团争夺外卖市场,用美团的方式打美团,刚并入阿里麾下,饿了么便宣布要投入 30 亿打补贴战,来将饿了么市场份额提升到 50% 以上。

但是,不管是饿了么、口碑还是大润发、盒马鲜生,都是在某一个点上对美团进行狙击。这也埋下了后续的隐患,美团的打法是一个超级APP里聚集所有业务,所有线下本地生活服务力出一孔,这就造成了在本地生活服务领域,阿里巴巴可以在某一点上赢得战役,例如小象生鲜和盒马鲜生的对决,但是从本地生活服务的总体情况来看,却未必能有效钳制住美团。

美团:弱者有拳头

在阿里忙着整合饿了么的空隙,美团在香港敲钟上了市。

2018 年 10 月,口碑与饿了么合并成立阿里本地生活服务公司。一度被认为是美团的最大的威胁。该公司成立的当周,美团股价下跌超过 10%。

但美团并没有在外卖上与饿了么进行过多的纠缠。反而是通过布局出行服务寻求更多的流量入口,上线快车业务与滴滴分一杯羹,收购摩拜抢占共享单车市场。

从数据结果上看,阿里的算盘落了空。

2019 年开始,美团一路进击,股价从年初 45 元飙升到 110 元的高位,大涨 144%,美团市值达到 6366 亿港元(约合 827 亿美元),超过百度、京东等公司,成为中国互联网的第三极。

2019 年一季度,Trustdata 数据显示,美团市场份额占比为 63.4%,饿了么市场份额为 27.5%。到了年底,这一差距已经拉到了接近 6:1 。而第三方数据机构 QuestMobile 提供的数据显示,11 月美团平均日活 5500 万人左右,最高时日活突破 6000 万人。饿了么平均日活则仅有 1000 万人。

图片来源:东哥解读电商

这背后,是美团的"协同作战"取得了效果。摩拜单车在向美团APP导流,外卖、打车、机酒业务全都在向美团注水,而比起阿里巴巴的哈啰单车、饿了么、飞猪等各自为战,美团五指握紧,拳头打一处的策略,显然更有效率。

阿里出师,美团抢攻

互联网领域没有老二。饿了么当前与美团的用户差距,连拖美团的裤腿都做不到。如果任由美团不断扩张,势必会影响到阿里当前的线下流量入口。

事实上,阿里本地生活服务流量的最大入口是支付宝。移动支付普及后,支付宝渗透到线下商超零售、餐饮支付、交通出行、娱乐票务等多个领域。

美团已经在尝试利用合作商家的优势,切走部分支付宝的蛋糕。1 月 10 日,美团推出"生活费·买单"服务,该服务主打"本月买,下月还,零费用",在美团系 APP 线上支付时可用,与早期的花呗非常相似。

考虑到美团、大众点评对线下商家的覆盖占比,基本约等于外出吃饭买单的时候除了能先用阿里的钱买单,也能先用美团的钱买单了。

另一方面,美团目前从团购拓展到餐饮、到店、酒旅到出行,业务边界不断延伸,与阿里本地生活未来图景下,飞猪、淘票票、饿了么口碑、盒马、大润发、淘鲜达、猫超等业务之间的竞争越来越激烈。持续进击的美团势必成为阿里本地生活服务铺开的一个劲敌。

而与美团的一股绳相比,阿里本地生活的各个业务线反而更多是各自为战。本次让胡晓明来整合,足见阿里对此的重视。多位阿里员工认为,相比昆阳,胡晓明作为蚂蚁金服一号位,"可以调动的资源多太多了。"

胡晓明 2005 年加入阿里巴巴,曾在支付宝、阿里金融、蚂蚁金服等业务中身担要职。在胡晓明的带领下,从2015年开始,阿里云的平均增速超过100%。去年年底,胡晓明被任命为蚂蚁金服 CE0,全面掌舵蚂蚁金服的现有主体业务。

王兴也意识到了阿里此举的意图,胡晓明(花名:孙权)兼任阿里本地生活服务公司董事长的消息传出后,王兴突然更新了一条饭否:

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)——旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们http://www.meigushe.com/

「点点赞赏,手留余香」

    还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!

连线家用户群成立啦!


同城聚会、行业交流、业内爆料、市场分析 统统在这里
连线家用户2群:496362454

连线家用户2群

0 条回复 A 作者 M 管理员
    所有的伟大,都源于一个勇敢的开始!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!欢迎您 {{author}},您在本站有{{commentsCount}}条评论