在我国经济行业进行监管制度体系建设不断明晰和完善的大背景下,财富资源管理会计行业正迎来新的拐点。一方面,新规的实施肃清了行业社会风气,为广大投资人营造了一种心理健康信息安全的投资环境氛围;另一重要方面,随着中国财富观念问题日益深入人心,高净值人群的财富目标发生了质的蜕变,高品质生活、子女家庭教育工作规划、家人健康规划等逐渐开始成为财富管理的核心技术要素。面对众多高净值人士精细的管理诉求,如何凸显在服务中的差异化竞争优势已经成为财富管理有限公司抢占财富市场的当务之急。
从客户的理财需求来看,突出差异化财富管理服务的关键在于对客户定位和分层有正确的把握,即根据客户的资产规模、理财诉求等因素进行划分,然后在此基础上为客户提供有针对性的专业财富管理服务。比如资产超过规模的高净值人群,可能更倾向于资产的组合和配置,包括子女教育、健康规划、社会责任等。对于可投资资产相对较少的工薪族来说,他们更关心的是财富的增值和保值,其次才是理财的增值。当然,客户的风险偏好也会导致不同的财富管理需求,所以这就需要财富管理公司提供多样化、差异化的金融服务。
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