近期,鹏华基金在杭州举办了以“春江声起共潮生”为主题的首届基本面投资峰会暨2023年春季投资策略会。作为国内的“基本面投资专家”,鹏华基金此次峰会也应景了中国基金行业成立25周年,在这个过程中优秀基金也推动者整个行业不断进步,并且通过基本面的投资方法,优化资本市场的生态。
在过去一年做了全面的投研升级后,鹏华基金的投资业绩有了明显提升。根据银河证券的数据统计,鹏华基金2022年业绩排名前二十大基金公司第6,相比过去2年业绩排名的第11有了明显提升(数据来源:银河证券;数据区间:2021年1月1日—2022年12月31日;注:规模排名剔除了货币)。
通过全新的投研体系升级,能更好的打造鹏华基金强调的基本面投资“三体”模式:基本面投资共同体、人才聚合多面体、价值赋能发光体。
基本面投资,是鹏华基金最底层的投资方式。作为国内资产管理行业的“基本面投资专家”,鹏华基金打造了“基本面投资大学堂”的优质品牌。在“基本面投资大学堂”中,鹏华基金每一个基金经理都会分享自己底层的投资理念,这些投资理念的分享不同于一般的基金经理路演,更多是从“道”的层面阐述自己底层思考,具有很强的时间价值,而非对当下市场的评论。
人才聚合多面体,是鹏华基金健康的人才梯队和强大的造血能力。在鹏华基金,有着年龄结构健康的老中青三代基金经理,人员梯队非常健康,每隔几年也有新的基金经理冒出来。在开始推行“1+1”的产品线模式后,鹏华基金也希望打造多个管理100亿规模的基金经理,不希望单一基金经理规模太大。通过基金经理管理规模更加平均的分布,也能更好为持有人带来比较好的超额收益,毕竟大部分策略都有收益率的容量问题。
价值赋能发光体,是鹏华基金追求平台化赋能的长期目标。作为一家管理规模已经持续超越万亿的平台型基金公司,鹏华过去几年吸引了越来越多的外部人才加入。大家在这样一个“集团军”作战模式下,更好的形成互补。并且,通过鹏华基金长期建立的品牌、渠道等优势,只要基金经理的投资能力比较强,就能实现在这个大平台的“发光发热”。
正如鹏华基金梁浩在此次峰会提到的,站在新常态的开局之年,基金经理需要去做一个面向未来的组合。这个组合不需要过度纠结短期的结构性复苏到什么程度,而是踏踏实实面对未来的长期盈利增长。
